Schaeffler trennt sich von Conti-Anteilen

24. September 2012 Am ersten Tag der Continental AG im Dax haben bereits 20,8 Millionen Aktien ihren Besitzer gewechselt. Damit wird die Familie Schaeffler, der Hauptaktionär des Autozulieferers aus Hannover, einen beträchtlichen Teil ihrer Schulden abbauen. Die Schaeffler Verwaltungs GmbH als Holding-Gesellschaft der Familie teilte Montagabend mit, dass die Privatbankhäuser M.M. Warburg und Metzler ihre jeweils zu 5,2 Prozent gehaltenen Anteile an Continental über eine Privatplazierung an Investoren abgegeben haben. Diese Pakete waren bei den Banken geparkt, nachdem eine versuchte Mehrheitsübernahme von Conti durch Schaeffler 2008 gescheitert war.

Die Aktien wurden zu einem Preis von rund 80 Euro abgegeben. Der Schlusskurs der Aktie wurde mit 81,49 Euro festgestellt, 2,5 Prozent weniger als noch am Freitag – aber immer noch so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr. Daraus ergibt sich insgesamt ein Volumen von etwa 1,6 Milliarden Euro. Der Betrag soll nach Abzug der Kosten für die Schuldentilgung genutzt werden. Damit reduzieren sich auf der Ebene der Familiengesellschafter die Finanzschulden von 5 auf rund 3,4 Milliarden Euro.

Die Familie Schaeffler hält über die Schaeffler AG weiterhin 49,9 Prozent an Conti. Der Streubesitz der Continental steigt mit der Transaktion, die an diesem Dienstagmorgen abgeschlossen sein soll, auf 50,1 Prozent. Formal muss die Schaeffler AG ihre Conti-Aktien noch mindestens sechs Monate halten.

Klaus Rosenfeld, der Finanzvorstand der Schaeffler AG, sagte am Montagabend, dass der Verkauf ein weiterer Teil in der Kette bisher vorgenommener Refinanzierungsmaßnahmen sei. Einzelheiten der Transaktion nannte Rosenfeld noch nicht. Die Schaeffler AG wurde in der Finanzierung Anfang des Jahres neu aufgestellt. Der Wälz- und Kugellagerhersteller aus Herzogenaurach wies per Ende Juni dieses Jahres Nettoschulden von 6,83 Milliarden Euro aus.